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钱江晚报:浙商产业基金首期30亿超募
日期:2011年10月31日 总浏览:4491

 成为浙江首家在国家发改委备案的股权投资企业

钱江晚报首席记者 罗凰凤

 

  近日,国家发改委公布了第四批备案私募股权投资企业(PE)的名单,突破性的是PE备案监管范围扩大:继北京、天津、上海后,浙江成为本次成功备案的新增地区,省内唯一获国家发改委备案的是浙商产业投资基金,由浙江省铁路投资集团有限公司联合中银集团投资有限公司共同发起设立。

  去年7月,作为浙江首只省级产业投资基金 ,浙江产业投资基金(下简称“浙商产业基金”)在众人的关注下启航,首期30亿募资目标即告超额完成。运行一年多来,浙商+实业的特色让这只基金在浙江产业转型升级中发挥出自己的特色。

A》》》 首期30亿超募,单体规模全国第四

  “这是对我们基金的肯定和认可。”中银投资浙商产业基金管理有限公司总裁告诉记者,国家发改委对备案的基金要求非常高,对于组织架构、规模、管理规范性、团队都有严格的标准。

  事实上,浙商产业投资基金诞生之日起的这一年间,宏观环境并不是非常有利,国内宏观调控、银根缩紧、企业流动性严重受阻,都让资金募集困难重重。

  就是在这个背景下,浙商产业投资基金逆势而上。募资成效显著:截至7月底,该基金共募集资金39.6亿元人民币,完成了50亿元总规模近80%募资目标,超过30亿元的首期目标。目前,这个基金单体规模排到全国第四。

  “确实很不容易,这恰恰说明我们的品牌认可度比较高、团队协作能力很好。”公司总裁告诉记者,除了规模,这些合伙人的来头也不小,11家基金合伙人都是知名浙商企业,包括荣盛集团、恒逸集团、开元旅业、翔盛集团、新光集团、舟基集团、海亮集团、杭州农副产品物流集团等大型集团企业,都是各自行业内的龙头企业,形成非常健康、优秀的LP架构的基金。

  “我们对LP(合伙人)有很严格的筛选,赚快钱的企业肯定不会投这个基金。”公司总裁早早对合伙人如是定性。他们选择合伙人的标准首先是行业龙头大企业,当然最关键的是共同的利益诉求、社会责任感。“让基金变成利益共同体,行业分布有所交叉又有互动,这种资源整合的广度、深度都是很大的。同时,对于被投资企业来说,除了资金外,基金投资带来的机会、经验等资源整合效应是非常大的。

  “产业基金不是简单的募资、投资,而是通过这种制度的创新,改变传统的投资模式、管理模式、发展观念。”

B》》》 6.5亿元股权投资6家企业

  浙江是全国转型升级的试点省。资金不足一直是浙江传统产业转型升级最突出的问题之一,企业在股权直接投资方面的融资需求几乎只能通过上市或引入战略投资者等有限途径实现,而浙江现有的以风险投资为主的产业投资的模式、门类和形式都比较单一。因此该基金成立时,就承载了“引导浙商资金投向、推进浙江产业转型升级”的厚望。

  浙商产业基金主发起人之一、浙江省铁路投资集团公司的董事长余健尔参与了基金的全部筹组过程。“作为浙江第一家由政府推动、市场化运营的股权投资基金,我们在基金成立之时,就把投资目标锁定在海洋经济、基础设施、医疗保健、消费品、新能源和新材料、先进制造业这些领域。既要与浙江产业发展和方向调整相结合,又要充分发挥大型产业基金的引领、示范作用,把资金投向与浙江产业发展和方向调整结合起来 。”余健尔说。

  截至目前,浙商产业基金已经完成了对6家企业的股权投资,总金额近6.5亿元,其中既有符合海洋经济战略导向的浙江舟山港务集团有限公司,也有低碳环保领域的浙江华欣新材料股份有限公司、浙江三花股份有限公司,还有浙江新光饰品股份有限公司、河南开封制药(集团)有限公司和山东新巨丰科技有限公司等。其中,浙江省内项目企业占70%,资金占60%。

  公司总裁告诉记者,他们的投资逻辑是通过扶持龙头企业,从而提升同行业水平,优化上下游供应链,从而有效整合整个产业链。“简单的说,就是通过对龙头企业的节点投资,带动一根线(产业链),最后优化整个网络,即提升全行业整体产业水平。”

  和一般的民营创投有所不同,在投资周期和项目选择上,浙商产业基金选择都是行业内的龙头企业,以生产型企业为主,投资周期相对较长。

  “对于这些被投资企业,并不是一投钱了事,我们更侧重的是增值服务。”公司总裁反复强调,利用中银国际集团、省铁路投资集团等股东的优势,整合银行、券商、资本运作等各种资源,给予被投企业全方位的帮助和提升。

C》》》 铁路项目是重要的投资领域

  作为金融“浙商系” 的又一生力军,浙商产业投资基金在这一年开局良好。那么,手握30多亿资金,接下来还有哪些大动作?

  “要把这笔投资用到刀刃上,关键要有好的项目。”公司总裁表示,目前浙商产业投资基金正在开展调研和商业谈判的储备项目近几十个,涉及领域包括机械装备、新材料与新能源、现代物流、文化旅游、医药与医疗服务、节能环保等六大方向和近百个子行业。至于基金成立时“不少于10亿元投入浙江铁路建设项目”的要求,公司总裁表示,铁路投资是很重要的一块投资领域,相关的配套产业行业他们也在密切跟踪。

  “融合民间资本和企业的资金需求,我们将带动和引导更多的社会资本介入。同时,以舟山港项目为突破口,持续关注海洋经济发展中有影响力、质地优良的大项目;利用股权投资工具提升传统产业的发展水平,积极支持新兴行业的快速发展。”公司总裁表示,浙商产业投资基金的目标,是力争成为全省甚至全国股权投资基金的标杆。

 

 

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